Unsere Beratungsmodelle

Value Experts bietet drei klar strukturierte Mandatsmodelle an, die sich an unterschiedlichen Vermögensgrößen und Betreuungsintensitäten orientieren. Jedes Modell basiert auf vollständiger Transparenz bei Kosten und Leistungsumfang. Wir beraten Sie gerne dabei, welches Modell zu Ihrer persönlichen Situation passt.

Essential Mandat

ab 0,80 % p.a.

Ideal für Einsteiger in die professionelle Vermögensverwaltung ab einem Anlagevolumen von 250.000 EUR. Sie erhalten einen strukturierten Einstieg mit klarer Anlagestrategie und regelmäßigem Reporting.

  • Individuelle Anlagerichtlinie
  • Diversifiziertes Basisportfolio
  • Halbjährliches Beratungsgespräch
  • Quartalsbericht mit Performanceanalyse
  • Online-Portfoliozugang rund um die Uhr
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Premium Mandat

ab 0,65 % p.a.

Für anspruchsvolle Anleger ab 1 Mio. EUR Anlagevolumen, die eine aktivere Betreuung und Zugang zu exklusiveren Anlageklassen wünschen. Das Mandat umfasst erweiterte Planungsleistungen.

  • Maßgeschneiderte Multi-Asset-Strategie
  • Zugang zu Private Equity & Alternatives
  • Vierteljährliches persönliches Gespräch
  • Monatliches detailliertes Reporting
  • Steuerliche Koordination mit Ihrem Berater
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Family Office Mandat

Individuell

Unser umfassendstes Betreuungsmodell für Familien und Stiftungen ab 5 Mio. EUR Gesamtvermögen. Wir übernehmen die vollständige Koordination aller Vermögensangelegenheiten als Ihre zentrale Schaltstelle.

  • Vollständige Family-Office-Koordination
  • Konsolidiertes Gesamtvermögensreporting
  • Nachfolge- und Generationenplanung
  • Stiftungsmanagement inklusive
  • Dedizierter Senior-Relationship-Manager
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